投資信託の基本を知ろう
投資信託とは
ファンドとも呼ばれるのが、投資信託です。投資信託は、多くの投資家たちから集めた資金を、債券や株といったものに分散して投資していき、その資産を運用していく仕組みのことです。損失になることもあれば、利益を得ることもあります。この投資信託の基本的なことを学び、投資について考えていきましょう。
販売会社
投資信託をする場合には、最初に「販売会社」から購入することになります。販売会社は銀行や保険会社や銀行です。販売者ともいいます。投資信託を扱っているところです。販売会社は、その資金を運用会社にまわします。その資金運用によって得た利益を、償還金や分配金として、投資をしてくれた受益者に支払っていくのです。販売会社は窓口の存在となりますから、投資についての相談も受け付けています。
運用会社
投資信託の最も中心的な役目を持っているのが、「運用会社」です。販売会社を通じて集められた資金を、運用していくための投資の設計や、運用についての指揮をしていくのが、運用会社となります。委託者となり、信託財産の計算や運用報告書の作成、受益証券の発行や目論見書の作成などもしています。運用会社となるのは、投資信託会社です。
管理会社
このようにして集められ、資産の設計に基づいて売買を実際にしていくのが、「管理会社」です。管理会社は、運用会社と契約を結んでいる信託銀行になります。この信託銀行では、資金を債券や株にして資産を運用しながら、管理をしていきます。また、管理会社は受託者でもあります。それぞれの会社には、専用のプロがいて、資産を運用していく仕組みです。お互いに連携して、効率良く資産を運用していることがわかるでしょう。
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